센티먼트 (오전) — Briefing Board

빅테크/반도체 경기 센티먼트 모니터

수집 시각: 2026-08-03 06:56 KST

수집 결과: 총 94개 트윗

@dylan522p (Dylan Patel) — SemiAnalysis CEO, 반도체/칩 산업 분석

(Sat Aug 01 16:38:07 +0000 2026) “Dinner” | likes=86 RT=1 | https://x.com/dylan522p/status/2083593126569234892

(대화의 일부로 보이나, 맥락상 반도체 업계 관계자와의 만남을 암시하는 듯하나 내용이 부족하여 제외)

@firstadopter (First Adopter) — 빅테크/반도체 투자 분석

(Sun Aug 02 21:42:35 +0000 2026) CORRECTION: TRUMP: I WAS ASKED TO CALL OFF STRIKES BY 30 YEAR TREASURY BOND YIELDS BLOWING OUT | likes=26 RT=3 | https://x.com/firstadopter/status/2084032138010104006

(30년물 국채 금리 급등으로 트럼프가 이란 공격 중단을 요청받았다는 정정. 매크로·정치적 리스크 핵심)

(Sun Aug 02 16:58:07 +0000 2026) Yields blowing out will pressure Trump to make an Iran War deal. You can't beat the bond vigilantes. You have to YIELD! 🙃 | likes=94 RT=2 | https://x.com/firstadopter/status/2083960546613731599

(금리 급등이 트럼프에게 이란 전쟁 협상을 강요할 것. 채권시장의 힘)

(Sat Aug 01 20:57:36 +0000 2026) Yeah, the strategically leaked PR number that doesn't give the full story of the investor client carnage is annoying. Then everyone runs with it as a debate point no. 1. Do better, people. Use your brain. | likes=74 RT=6 | https://x.com/firstadopter/status/2083658426895282535

(전략적으로 유출된 PR 수치가 투자자 피해의 전체를 숨기고 있다는 비판)

(Sat Aug 01 19:49:21 +0000 2026) Losing nearly your entire investment in a hedge fund after one month would not be ideal. | likes=108 RT=2 | https://x.com/firstadopter/status/2083641251631415547

(한 달 만에 헤지펀드 투자금 대부분을 잃는 상황은 이상적이지 않다는 지적)

(Sat Aug 01 18:26:08 +0000 2026) Gemini benchmaxxed again. A story in two parts | likes=107 RT=4 | https://x.com/firstadopter/status/2083620311795216679

(Gemini 벤치마크 점수 관련 두 가지 이야기)

(Sat Aug 01 17:55:56 +0000 2026) Get the Nvidia DGX Sparks right now before they sell out. They will sell out soon with the latest DeepSeek V4 Flash drop. I guarantee it. Like an idiot, I already spent my AI budget on a 128GB Macbook Pro M5 Max. I should have bought two DGX Sparks instead. AI is developing so fast! | likes=502 RT=25 | https://x.com/firstadopter/status/2083612709753364618

(Nvidia DGX Sparks 수요 급증 전망, AI 발전 속도에 대한 개인적 견해)

(Sat Aug 01 17:25:10 +0000 2026) The other thing is, did every incremental investor investment get an Anthropic allocation? If not, that would make it much, much worse for client P&Ls. | likes=63 RT=4 | https://x.com/firstadopter/status/2083604968964018396

(Anthropic 배분 여부가 고객 손익에 미치는 영향)

(Sat Aug 01 17:01:38 +0000 2026) Exponential ramp in AI capabilities coming over the next 6-9 months. Feel the RSI. | likes=237 RT=12 | https://x.com/firstadopter/status/2083599045155561728

(향후 6~9개월 내 AI 성능의 기하급수적 성장 예고)

@degentradinglsd (Degen Trading) — 주식/옵션 트레이딩 센티먼트

(Sun Aug 02 16:49:52 +0000 2026) The top was Koreans selling their life insurance to bet into Kospi, the bottom is koreans resolving never to invest again | likes=365 RT=21 | https://x.com/degentradingLSD/status/2083958470198567086

(한국인 투자 심리 극단: 보험 해지로 코스피 베팅이 정점, 재투자 거부가 바닥 신호)

(Sun Aug 02 17:29:37 +0000 2026) for people quoting that CBS never recovered after Bill hwang - remember that Bill had more than 50% economic exposure of CBS - while Situational Awareness was big, they never got anywhere to having 50% of market cap of their respective stocks | likes=35 RT=1 | https://x.com/degentradingLSD/status/2083968477250068566

(빌 황 사례와 대비, 특정 종목 시가총액의 50% 이상 노출은 아니라는 점)

@alvin0617 (Alvin) — 중국/미국 테크 주식 분석

(Sun Aug 02 14:43:16 +0000 2026) DeepSeek 推出的模型反超 Fable 5…? 中國大語言模型商持續顛覆戰局, DeepSeek 2 天前推出的新模型4-Flash 於 Terminal Bench 2.1 的分數達到了82.7, 相較於4月的分數 56.9 達成了大躍進 ⚡️ 至於他們的模型到底有多便宜? 跟 Fable 5 可以差到近 180 倍, 和 GPT 5.6 Sol 也可以差到 100 倍… | likes=5 RT=0 | https://x.com/Alvin0617/status/2083926613864092062

(DeepSeek 4-Flash, Terminal Bench 2.1에서 82.7점으로 대폭 개선, Fable 5 대비 180배, GPT 5.6 Sol 대비 100배 저렴)

(Sun Aug 02 09:04:33 +0000 2026) FOMC 的保持不變整體上仍然偏鷹, 但可以看到風險資產其實沒下跌太多. $BTC ETF 本體上依然沒有流入太多, 價格持續在 62-64K 動盪. 川普依然時時 TACO, 今天又說要停戰, 宣布取消對伊打擊... 另外發現 USD1 其實已經悄悄成為當前的第五大穩定幣了, 超越了 Ethena 的 USDe, 當前市值為 40 億美元左右 | likes=10 RT=0 | https://x.com/Alvin0617/status/2083841371115225206

(FOMC 매파적이지만 위험자산 방어, BTC 62-64K, USD1이 USDe 제치고 5대 스테이블코인 부상)

@bboczeng (BB Zeng) — 반도체/테크 공급망 분석

(Sun Aug 02 06:54:03 +0000 2026) 不需要更大的存储, 模型的价格也下来了. 這將是 MU, SNDK, DRAM 最大的利空 | likes=54 RT=3 | https://x.com/bboczeng/status/2083808531367797224

(더 큰 저장용량 불필요, 모델 가격 하락 → MU, SNDK, DRAM 최대 악재)

(Sun Aug 02 06:41:31 +0000 2026) AI 模型變成了 Commodity. 猜猜誰的估值會和 SNDK 一樣暴跌? | likes=31 RT=0 | https://x.com/bboczeng/status/2083805374281593087

(AI 모델이 상품화됨, SNDK처럼 평가절하될 기업은?)

(Sun Aug 02 08:39:56 +0000 2026) 半導體指數回到3月底是基本的, 這個過程中, 任何反彈都是死貓跳 | likes=97 RT=2 | https://x.com/bboczeng/status/2083835177151975650

(반도체 지수 3월 말 수준 회복이 기본, 모든 반등은 데드캣)

@Gurgavin (Gurgavin) — 빅테크 주식/매크로 분석

(Sat Aug 01 17:33:58 +0000 2026) ORACLE IS NOW SPENDING 100% OF IT'S ENTIRE REVENUE ON CAPEX. AM I THE ONLY ONE WHO THINKS ORACLE HAS GONE CRAZY. $ORCL | likes=2420 RT=124 | https://x.com/gurgavin/status/2083607183904608432

(오라클, 매출 100%를 CAPEX에 지출, 과도한 투자에 대한 의문)

(Sat Aug 01 17:05:28 +0000 2026) I THINK THE TESLA SPACEX MERGER IS GONNA BE SOONER THAN WHAT MOST PEOPLE EXPECT. $SPCX $TSLA | likes=1038 RT=35 | https://x.com/gurgavin/status/2083600010541764742

(테슬라-스페이스X 합병이 예상보다 빠를 것이라는 전망)

(Sun Aug 02 17:25:59 +0000 2026) JUST EMAILED TRUMP MEDIA ABOUT THE $100K A MONTH TRUTH API TO GET TRUMP'S TWEETS BEFORE ANYONE ELSE. HEDGE FUNDS ARE PAYING $100,000 A MONTH TO SEE TRUMP'S POSTS BEFORE YOU DO. IF THEY LET ME IN I AM PAYING OUT OF POCKET AND POSTING IT HERE FOR FREE 🤝 | likes=5163 RT=232 | https://x.com/gurgavin/status/2083967561654317128

(헤지펀드가 트럼프 트윗을 먼저 보기 위해 월 10만 달러 지불, 무료 공개 의사)

@GavinSBaker (Gavin Baker) — Atreides Management CIO, 기술주/성장주 투자 분석

(Sat Aug 01 18:57:43 +0000 2026) Love it that people think this was an accident instead of super deliberate. More effective than actually buying it. | likes=2607 RT=101 | https://x.com/GavinSBaker/status/2083628260399649055

(우연이 아닌 의도적 행동, 실제 매수보다 효과적이라는 평가)

@hibtc37 (hibtc37) — BTC/테크 시장 센티먼트

(Sun Aug 02 15:31:39 +0000 2026) 中國的實體工程和做事速度, 至少是美國3倍... 韓国は極度に競争が激しい国... 美光の速度は保証できないが, 中韓の高級ストレージの増産スピードは, すべてのメディアが宣伝する速度より速く, 驚くほどだろう. ストレージ不足は客観的事実だが, 永遠に不足するとは信じるな! 技術的障壁が高くても, 最終的には工業製品であり, 工業製品は標準部品であり, 規模を拡大すればよい | likes=20 RT=0 | https://x.com/hibtc37/status/2083938788489961916

(중국·한국의 고급 스토리지 증산 속도가 미디어 예상보다 빠를 것, 저장장치 부족이 영원하지 않다는 경고)

(Sun Aug 02 01:56:06 +0000 2026) 分歧很大. 我認同長期投資的估值邏輯, 但存儲周期股的週期是無法忽視的風險, 超級週期也是週期... HBM的擴產能速度, 會超過所有媒體的噪音文所宣傳的速度, 這點是切切實實的風險 | likes=21 RT=0 | https://x.com/hibtc37/status/2083733550281654409

(저장장치 사이클 리스크 경고, HBM 증산 속도가 미디어 예상 초과할 것)

@blockspace (Blockspace) — 암호화폐/블록체인 산업 분석

(Sat Aug 01 18:06:45 +0000 2026) H100 forward contracts are in contango on @Silicon_Data says CEO @carmenli. This means the market is pricing in a compute *crunch* and pays more for a GPU in the future than today. Bullish compute 🐂 | likes=14 RT=3 | https://x.com/blockspace/status/2083615432418693310

(H100 선물 계약 콘탱고, 미래 GPU 가격 상승은 컴퓨팅 부족을 시사, 컴퓨팅 강세)

(Sun Aug 02 20:56:30 +0000 2026) What drives GPU depreciation timelines BEYOND demand & technology advances? ☑️ software compatibility ☑️ reference architecture at existing datacenters. "Software compatibility will probably push more [GPUs] to phase out than actual demand" says Michael San Miguel of @luxor | likes=0 RT=0 | https://x.com/blockspace/status/2084020539169943772

(GPU 감가상각은 수요보다 소프트웨어 호환성과 데이터센터 아키텍처가 더 큰 영향을 미친다는 분석)

크레딧 현황: 💰 크레딧 현황

충전 크레딧: 954,260

보너스 크레딧: 0

합계: 954,260

📊 비용 참고:

트윗 1개 = 15 크레딧

10계정 × 20트윗/일 = 3,000 크레딧/일

현재 크레딧으로 약 318일 사용 가능 (10계정×20트윗 기준)