빅테크/반도체 경기 센티먼트 모니터
수집 시각: 2026-08-03 18:00 KST
1. @dylan522p (Dylan Patel) — SemiAnalysis CEO, 반도체/칩 산업 분석
Anthropic와 OpenAI 인사들이 AI 발전을 늦추고 싶다고 말하는 것은 반독점 메커니즘의 존재 이유를 정확히 보여준다. AI 발전을 공모하여 지연시키는 것은 불법이다.
핵심 용어: Anthropic, OpenAI, Anti Trust
2. @firstadopter (First Adopter) — 빅테크/반도체 투자 분석
NYTimes: Goldman Sachs는 Situational Awareness의 주요 대주주 중 하나로 일부 대출 상환을 요구했고, 헤지펀드는 막판 화재 매각 없이는 불가능했다. 30시간 동안 약 200억 달러의 주식을 처분했으며, 자금은 7월 초 약 300억 달러에서 약 80억 달러로 줄었다. 2025년 수수료 후 수익률은 200% 이상이었다.
핵심 용어: Goldman Sachs, Situational Awareness, $20B
3. @dylan522p (Dylan Patel) — SemiAnalysis CEO, 반도체/칩 산업 분석
우리는 가속기 스케일업에서 CPO(공동 패키징 광학)를 말했다. 스케일 아웃 스위치에서 CPO를 말한 적은 없다.
핵심 용어: CPO, accelerator scale up, scale out switches
4. @blockspace (Blockspace) — 암호화폐/블록체인 산업 분석
채굴업체들의 AI 매출 램프업 전망. 2030년 순매출: $IREN ~60억 달러, $WULF ~17.5억, $CIFR ~17억, $CORZ ~12억, $RIOT ~5.85억. 출처: Bernstein.
핵심 용어: $IREN, $WULF, $CIFR, $CORZ, $RIOT, AI revenue
5. @diaomao2023 (Diaomao) — 미국 주식/테크 섹터 분석
단빈은 8월 나스닥이 엔비디아 실적 전까지 반등할 것이라고 말했지만, 마이크로소프트 청산 후 15.5% 상승한 사례처럼 단기 타이밍은 실패했다. 돤용핑은 아무 말도 하지 않고 조용히 put을 팔며 가격에만 베팅한다. 개인 투자자들은 방향과 시간 모두에 베팅해 결국 상쇄된다.
핵심 용어: Nasdaq, Nvidia, Microsoft, put, 단빈/돤용핑
6. @hibtc37 (hibtc37) — BTC/테크 시장 센티먼트
트럼프가 다시 코인을 매도한다. 약세장 후반기에는 기관과 개인의 현금흐름 압박으로 연쇄 청산이 발생한다. 주기의 힘은 산과 같아 역주기자는 죽고 순주기자는 흥한다. 아무도 관심 없고 모두가 비난할 때가 바닥이다.
핵심 용어: Trump, coin selling, bear market, cycle
7. @Gurgavin (Gurgavin) — 빅테크 주식/매크로 분석
선물이 방금 개장했다. S&P 500 +0.5%, 나스닥 100 +0.7%, 다우 +0.4%.
핵심 용어: S&P 500, NASDAQ 100, DOW JONES
크레딧 현황: 💰 크레딧 현황
충전 크레딧: 951,995
보너스 크레딧: 0
합계: 951,995
📊 비용 참고:
트윗 1개 = 15 크레딧
10계정 × 20트윗/일 = 3,000 크레딧/일
현재 크레딧으로 약 317일 사용 가능 (10계정×20트윗 기준)