센티먼트 (오전)

수집 시각: 2026-08-05 00:30 KST

FT 보도: Google이 Anthropic에 1,500억 달러 이상의 AI 칩을 공급하기 위해 사상 최대 규모의 인프라 금융 프로그램(총 약 2,000억 달러)을 구성했으며, 데이터센터를 보증하며 2.4GW 전력의 TPU 개발 10건을 지원했다. 임대가 모두 부실화될 경우 Google은 최대 440억 달러를 부담할 수 있다.

트럼프 행정부가 AI 붐의 기반이 되는 미국 데이터센터 인프라를 보호하기 위해 중국산 데이터센터 부품 신모델의 수입을 금지하는 초안을 작성 중이다. FCC가 수정하거나 보류할 가능성도 있다.

단일종목 레버리지 최소 예치금이 1,000만 원에서 3,000만 원으로 상향(7/31 시행)되자 첫날 개인은 단일종목 레버리지 1조 원 이상 순매도, 반대로 지수 인버스 ETF 약 5,000억 원 순매수(KODEX 200선물인버스2X 3,715억 원). 16개 상품 회전율은 12.4조 원에서 약 3조 원으로 급감.

현재 리스 요금은 네오클라우드의 2년 손익분기점 수준이다. H100은 출시 3년 후에도 시간당 2달러 이상에 임대되고 있어(2~3년 손익분기) 네오클라우드는 매력적인 사업이다. 이는 "cope"에 불과하다는 비판에 대한 반박.

S&P 500이 사상 최고치를 기록했다. (2026-08-04)

사우디 국영 언론이 호르무즈 해협이 수시간 내 완전 재개통될 것이라고 보도. 베센트 미국 재무장관은 이란과 내일 합의에 도달할 수 있다고 언급.

비트디어(Bitdeer)가 노르웨이에서 47억 달러 규모의 16년 기한 AI 데이터센터 임대 계약을 발표했다.

Cipher Mining이 2030년 이후 5.3GW 규모의 포트폴리오 용량을 목표로 하고 있다.

Hut 8의 2분기 매출은 7,493만 달러(예상 7,997만 달러 하회), EPS -1.27(예상 -0.64 하회). 무제한 현금·제한 현금·비트코인 보유 기반 약 81억 달러 유동성(비트코인 76억 달러 포함) 확보.

수년간 NVIDIA가 장악한 가속기 시장에서 입지를 확보하지 못한 Intel은 GPU와 다른 프로세서를 결합한 추론(inference) 및 에이전틱 AI 워크로드 중심으로 AI 칩 전략을 재구축하고 있다.

SemiAnalysis 기사 리트윗: Anthropic과 OpenAI가 AI 네이티브 B2B 슬롭-SaaS 기업들에게 토큰 비용 30만 달러를 청구하면서 해당 업종을 압살하고 있다.

NVIDIA의 Gilad Shainer와의 대화에서 800G 사이클 진입에 따른 AI 네트워킹 변화를 논의. 650 Group은 2026-2027년 동안 800G 이더넷 스위칭과 NIC 시장이 500억 달러를 초과하고 약 2억 개 포트가 출하될 것으로 전망. AI 팩토리 성능의 핵심으로 이더넷 스위칭이 부상.

충전 크레딧: 946,751

보너스 크레딧: 1,992,800

합계: 2,939,551

📊 비용 참고:

트윗 1개 = 15 크레딧

10계정 × 20트윗/일 = 3,000 크레딧/일

현재 크레딧으로 약 980일 사용 가능 (10계정×20트윗 기준)