센티먼트 (오전)

수집 시각: 2026-08-07 06:00 KST

NVIDIA, Rubin Ultra GPU HBM 구성을 낮추는 방안 검토 중

NVIDIA가 2027년 출시 예정인 Rubin Ultra GPU에서 HBM4e 12단 대신 HBM4e 8단 또는 HBM4 12단으로 축소하는 방안을 검토 중이며, 이는 2027년까지 지속될 DRAM 부족 때문이다. 메모리 스택을 낮추면 수율이 개선되어 GPU 출하량이 늘어날 수 있지만, AI 시스템은 더 큰 클러스터나 더 강력한 인터커넥트가 필요할 수 있다. (美光 등 공급업체 주가 하락)

FT 보도에 따르면, 연준 이사 Kevin Warsh는 향후 인플레이션 데이터가 예상보다 강하고 시장이 금리 인상 기대를 높이면 9월 회의에서 금리 인상을 지지할 준비가 되어 있다고 밝혔다. 추가 인상 여부는 데이터와 시장 가격에 달려 있다.

Michael Burry가 Oracle($ORCL)을 주당 144달러, Nebius($NBIS)를 211달러에 공매도했다.

이란 의회가 미국, 이스라엘 및 '적대적' 국가로 지정된 모든 국가의 군용·민간 선박의 호르무즈 해협 통과를 영구히 금지하는 법안을 심의 중이며, 위반 시 화물 가치의 최대 20%에 해당하는 벌금이 부과될 수 있다. 이 법안은 오만-이란 협정에도 포함될 예정이다.

AI는 미국에 좋다 — TeraFab, 텍사스에 3,000개 이상의 고품질 일자리 창출

AI 인프라 구축이 텍사스 한복판에 3,000개 이상의 고품질 일자리를 만들 것이라고 강조.

Cursor AI의 미래는 하이브리드 — 고객 자체 데이터로 오픈소스 모델 사후 학습

Cursor AI의 하이브리드 접근이 매우 인상적이며, 다음 단계는 고객이 자체 독점 데이터로 오픈소스 모델을 사후 학습할 수 있게 하는 것이다. Grok 4.6에 기대.

세계에서 가장 가치 있는 건물이 텍사스에 건설될 것 — $GOOG 250억 달러 채권, Anthropic 칩 개발 확인

SpaceX가 텍사스에 짓게 될 TeraFab이 세계에서 가장 가치 있는 건물이 될 것. 주요 이슈: $GOOG 250억 달러 채권 발행, Anthropic의 자체 칩 개발 확인, Rosenblatt & KBW의 $WULF 목표가 유지.

AI 인프라 성능은 더 이상 GPU만의 문제가 아님 — Marvell의 CXL·광패브릭이 AI 메모리 벽 해결

AI 인프라 성능은 메모리, 스토리지, 네트워킹이 함께 작동하는 방식에 점점 더 의존한다. Marvell의 Bravera SC6, CXL, Photonic Fabric이 AI 메모리 벽 문제를 해결하는 방법을 분석.

Elon Musk, 내년 말까지 20GW 전력·냉각 가동 목표 ($SPCX)

SpaceX CEO Elon Musk가 내년 말까지 20기가와트의 전력과 냉각 용량을 가동하는 것을 목표로 한다고 밝힘.

이번 실적과 가이던스는 특히 중저가 스토리지가 사이클 주식이라는 것을 다시 한번 확인시켜 줬다. 이 점에 대해 논쟁한다면 20년간 손실을 감수해야 할 것.

Jefferies, Sandisk($SNDK) 목표가 3,000 → 1,750달러로 대폭 하향

Jefferies가 Sandisk Corp의 목표가를 3,000달러에서 1,750달러로 크게 낮췄다.

Rosenblatt, $WULF 2Q26 실적을 비문제로 평가하며 매수 재확인 — 목표가 $30

Rosenblatt은 $WULF의 2Q26 혼조된 실적을 문제 삼지 않으며 매수 등급을 재확인했다. 목표가는 2028년 조정 EBITDA의 19배 기준 $30이며, HPC 상승 여력이 핵심.

충전 크레딧: 946,751

보너스 크레딧: 1,978,235

합계: 2,924,986

📊 비용 참고:

트윗 1개 = 15 크레딧

10계정 × 20트윗/일 = 3,000 크레딧/일

현재 크레딧으로 약 975일 사용 가능 (10계정×20트윗 기준)