빅테크/반도체 경기 센티먼트 모니터
수집 시각: 2026-08-12 18:00 KST
수집 결과: 총 49개 트윗
@dnystedt (Dan Nystedt) — TSMC·대만·한국 반도체, 팹·패키징·장비·캐파 조기 신호
TSMC 이사회가 294억 4,300만 달러 규모의 신규 자본 예산을 승인하여 올해 총 승인액이 607억 2,600만 달러에 달하며, 이는 2026년 설비투자 가이던스($64B~$65B)와 비교된다. $TSM $SONY #semiconductors | likes=30 RT=5 | https://x.com/dnystedt/status/2087354376537120796
Siliconware Precision(SPIL)이 대만 중부 Douliu에 NT$1,000억(약 31억 달러) 규모의 CoWoS 첨단 패키징 공장 착공 — AI 수요에 대응. SPIL은 Nvidia의 핵심 패키징 파트너이며, TSMC가 CoWoS 일부를 ASE 그룹에 아웃소싱한다. $ASX $TSM $NVDA #semiconductors | likes=24 RT=2 | https://x.com/dnystedt/status/2087339516986315152
세계 최대 PCB 업체 Zhen Ding Technology(ZDT)의 서버·광모듈·기판 매출이 2026년 상반기 전년 대비 113% 급증, 전체 매출의 21.6% 차지(작년 11.7%). 올해 NT$800억 캐펙스 투자 계획. | likes=16 RT=1 | https://x.com/dnystedt/status/2087355219151872409
Compal Electronics의 미국 텍사스 AI 서버 공장이 2027년 본격 가동 예정. 베트남·대만 증설과 함께 AI 서버 사업이 전체 매출의 30~40%로 성장할 전망. $NVDA #AIservers | likes=10 RT=5 | https://x.com/dnystedt/status/2087354846370554145
@degentradinglsd (Degen Trading) — 주식/옵션 트레이딩 센티먼트
Temasek의 메모리 업체 투자로 매수 주체가 바뀌었다 — 메모리 약세론자들은 틀렸지만, 기존 메모리 강세론자들도 가격 움직임에 휩쓸릴 것이다. | likes=79 RT=4 | https://x.com/degentradingLSD/status/2087430228692144404
CRWV 실적은 매우 좋았다 — 매출 신기록 26억 달러, 조정 EBITDA 마진 59%, A100 임대 3년 연장으로 내용연수 9년. Neocloud의 대규모 리레이팅이 예상된다. | likes=56 RT=1 | https://x.com/degentradingLSD/status/2087419703442788820
NBIS는 실적 발표 앞두고 공매도 비율 30% — 숏스퀴즈 가능성. | likes=56 RT=1 | https://x.com/degentradingLSD/status/2087419703442788820
Unitree IPO를 앞두고 로보틱스 모멘텀 예상 — 중국 로보틱스 종목(홍콩 9880, XPEV)이 최대 수혜주. XPEV는 현금이 풍부하고 로보틱스 사업가치가 현재 주가에 사실상 0으로 반영. | likes=56 RT=1 | https://x.com/degentradingLSD/status/2087419703442788820
@hibtc37 (hibtc37) — BTC/테크 시장 센티먼트
메모리 섹터가 급락에도 버티고 큰 공매도 유동성이 확인되어 상방을 예상, MU와 SNDK에 익절 주문을 걸었으나 MU만 체결되고 SNDK는 손절. | likes=15 RT=0 | https://x.com/hibtc37/status/2087374830522048539
@Gurgavin (Gurgavin) — 빅테크 주식/매크로 분석
블룸버그 보도: 트럼프 대통령이 자본이득세 인하를 검토 중. | likes=1266 RT=58 | https://x.com/gurgavin/status/2087316555302396213
@diaomao2023 (Diaomao) — 미국 주식/테크 섹터 분석
대부분의 투자자는 CPI가 자신의 포지션에 미치는 전염 경로를 설명하지 못한다. CPI 0.1% 상승이 현금흐름이 탄탄한 가치주엔 거의 영향이 없지만, 수익성 없는 고성장주엔 할인율 상승으로 밸류에이션 압박이 된다. CPI 앞두고 감량하는 것은 양쪽 다 손해 — 잘못된 대응. | likes=40 RT=0 | https://x.com/diaomao2023/status/2087398425482473746
크레딧 현황: 💰 크레딧 현황
충전 크레딧: 946,751
보너스 크레딧: 1,951,220
합계: 2,897,971
📊 비용 참고:
트윗 1개 = 15 크레딧
10계정 × 20트윗/일 = 3,000 크레딧/일
현재 크레딧으로 약 966일 사용 가능 (10계정×20트윗 기준)