빅테크/반도체 경기 센티먼트 모니터
수집 시각: 2026-08-14 18:00 KST
1. @dnystedt — Nvidia Feynman 공정 및 일정
Nvidia의 차세대 칩 플랫폼 Feynman이 일정보다 앞당겨져 TSMC A16 공정과 CPO(Co-Packaged Optics)를 사용할 예정이며, 2028년 하반기 양산을 목표로 한다. 랙 대역폭이 1,000TB/s에 달해 CPO가 필수적이며, TSMC는 SoIC 및 CoPoS 패키징 캐파를 앞당겨 확장 중이다.
$NVDA, $TSM, A16, CPO, SoIC, CoPoS
https://x.com/dnystedt/status/2088070401943601341
2. @degentradinglsd — 메모리 반도체 반등 및 SNDK 분석
SNDK의 투자자의 날 이후 메모리 섹터가 급등했으며, SNDK는 8개 고객사로부터 약 940억 달러의 가치를 확보하고 초과 현금의 100%를 주주 환원하겠다고 밝혔다. MU는 CHIPS Act 의무로 인해 오는 12월 9일까지 자사주 매입이 제한되므로 SNDK가 MU를 계속 아웃퍼폼할 것으로 전망된다.
$SNDK, $MU, buyback, HBF
3. @firstadopter — DRAM 수요 및 AI 메모리 성장
"AI가 training에서 inference, physical AI로 확장됨에 따라 DRAM을 중심으로 메모리 수요가 계속 증가하고 있으며, Applied Materials의 DRAM 사업은 2027년까지 강한 성장세를 이어갈 것"이라는 내용의 인용. 고객사들이 다년간의 성장과 상당한 수요를 논의 중이며, Applied는 캐파 증설에 나서고 있다.
$AMAT, DRAM, AI inference
4. @bboczeng — S&P 500 사상 최고치 및 헤지펀드 순매수
S&P 500이 7,800포인트를 돌파하며 사상 최고치를 기록했다. 7월 PPI 상승률이 전년 대비 4.7%로 시장 예상치를 하회하며 금리 인상 우려를 완화했고, 헤지펀드는 지난주 68억 달러(18년래 최대)를 순매수하며 지수 시가총액을 70.8조 달러로 끌어올렸다.
$SPX, PPI, hedge fund flows
5. @dnystedt — 대만 난야테크 DRAM 신규 팹 투자
대만 DRAM 업체 난야테크는 윈린(云林)과 핑둥(屏东)에 DRAM 및 커스텀 DRAM용 12인치 웨이퍼 팹을 신설할 계획이다. 윈린 팹은 10나노 이하 AI용 공정에 집중하며, 3,000억 대만달러 규모의 Linkou 5A 팹은 2028년 양산 예정이다.
$AMAT, $ASML, $LRCX, DRAM, 12-inch fab
6. @dnystedt — 콴타 AI 서버 주문 가시성 2028년까지
AI 서버 대장주 콴타(Quanta)는 2분기 실적발표에서 주문 가시성이 2028년까지 확보됐다고 밝혔고, CFO는 향후 2년에 대해 "매우 흥분된다"고 말했다. AI 서버 캐파를 2026년 말까지 전년 대비 2배로 확대하고, 상위 5개 CSP(하이퍼스케일러)가 모두 고객사이며 네오클라우드 물량도 수주했다.
$NVDA, $ORCL, AI servers, Capacity expansion
7. @diaomao2023 — DeepSeek의 약탈적 가격 전략
리앙원펑(梁文峰)이 6개월 만에 업계 전체 가격을 바닥까지 끌어내린 뒤 자사 가격을 인상하는 전략을 완성했다. DeepSeek V4-Pro 출력 가격을 27위안/백만 토큰으로 대폭 인상, 경쟁사들이 따라올 수 없는 '포식적 가격 책정(Predatory Pricing)' 모델로 시장 장악력을 극대화하고 있다.
DeepSeek, V4-Pro, token pricing
8. @Gurgavin — 레딧 S&P 500 편입
레딧(Reddit)이 S&P 500 지수에 편입된다는 소식이 발표됐다.
$RDDT, S&P 500 inclusion
https://x.com/gurgavin/status/2088011959446712581
9. @dnystedt — Cerebras의 TSMC 5nm·온칩 SRAM 차별화
Cerebras Systems CEO는 경쟁사 대비 두 가지 핵심 우위를 강조했다: ①TSMC 5nm 공정을 사용해 3nm/2nm 대비 공급이 풍부하고, ②가격이 계속 오르는 HBM 대신 온칩 SRAM을 메모리로 사용해 비용 경쟁력을 확보했다는 점이다.
$TSM, $CBRS, 5nm, SRAM vs HBM
10. @blockspace — 모건스탠리 MARA 목표가 $6
모건스탠리가 MARA 목표가를 6달러로 제시했다. 이유는 ①HPC 거래 미체결로 PSP 분야 입증 실패, ②CIFR·HUT·RIOT·WULF 등 경쟁사 대비 낮은 예상 딜 가치, ③BTC 가격 QoQ 하락에 따른 채굴 수익성 하락이다.
$MARA, $CIFR, $HUT, Morgan Stanley, price target
11. @bboczeng — SNDK 사상 최고가 전망
SNDK가 역사적 신고가인 2,400달러를 돌파하고 추가로 20% 상승해 약 2,800달러까지 오를 수 있다는 전망이 제기됐다. (반어적 언급 포함)
$SNDK, ATH
https://x.com/bboczeng/status/2088127450068959351
12. @GavinSBaker — Cognition CEO 인터뷰 및 AI 에이전트 성과
오스틴에서 열리는 TomorrowX Summit에서 Cognition의 CEO 스콧 우(Scott Wu)를 인터뷰할 예정이다. Cognition은 골드만삭스와 메르세데스-벤츠 등 글로벌 대형 기관에 배치된 최초의 자율 AI 엔지니어링 에이전트 Devin을 운영하며, Devin Fusion과 SWE-1.7 등 자체 모델을 통해 소프트웨어 개발 비용을 획기적으로 낮추고 있다.
$AI, Devin, Cognition, autonomous coding
크레딧 현황: 💰 크레딧 현황
충전 크레딧: 946,751
보너스 크레딧: 1,940,690
합계: 2,887,441
📊 비용 참고:
트윗 1개 = 15 크레딧
10계정 × 20트윗/일 = 3,000 크레딧/일
현재 크레딧으로 약 962일 사용 가능 (10계정×20트윗 기준)