빅테크/반도체 경기 센티먼트 모니터
수집 시각: 2026-08-15 06:00 KST
수집 결과: 총 44개 트윗
@firstadopter (First Adopter) — 빅테크/반도체 투자 분석
OpenAI의 연간 반복 매출(ARR)이 400억 달러라는 블룸버그 보도는 현재 수치를 크게 과소평가한 것이라고 세 명의 소식통이 전함 | likes=195 RT=6 | https://x.com/firstadopter/status/2088274745607217287
반도체 장비 업계는 소프트웨어처럼 실적을 단기간에 폭발시킬 수 없고, 캐파 구축에 시간이 걸린다는 점을 모르는 단기 실적 헤지펀드가 너무 많음 | likes=1 RT=0 | https://x.com/firstadopter/status/2088230428175966668
약세론자들이 최근 투기적 베팅에서 손실을 본 뒤 숏 포지션을 줄이고 있고, 고베타 종목들이 호재에 반등하는 등 AI 주식 시장 심리가 개선되는 조짐 | likes=85 RT=6 | https://x.com/firstadopter/status/2088215646270013943
@GavinSBaker (Gavin Baker) — Atreides Management CIO, 기술주/성장주 투자 분석
"Matic, 주방 청소해" 로봇이 실제로 광고대로 작동함. Wired에서 10년 만에 첫 10/10 제품 평가를 받았고, Atreides가 투자자로서 만족 | likes=806 RT=17 | https://x.com/GavinSBaker/status/2088298923693596767
재미있는 지적. 실제로는 이제 아무도 bf16을 쓰지 않음 | likes=64 RT=0 | https://x.com/GavinSBaker/status/2088252586918850619
@blockspace (Blockspace) — 암호화폐/블록체인 산업 분석
Alpine Fox LP 창업자 마이크 알프레드가 13F 보고서를 제출: 펀드는 8,200만 달러 이상을 CIFR에 보유 중이며, 2023년 주당 1~2달러에 약 700만 주를 매수했고, 3월 31일 보고서 대비 39만 주를 줄인 Cipher가 최대 보고 지분 | likes=21 RT=4 | https://x.com/blockspace/status/2088352146651574364
HUT 경영진은 Beacon Point가 현재 기간 동안 허용되는 23개 ERCOT 프로젝트에 포함될 수 있다고 믿고 있음 | likes=18 RT=3 | https://x.com/blockspace/status/2088339356180181225
NEEDHAM: CLSK의 Sealy는 Q2'27 활성화 일정상 11월 QSA 트랜치의 17개 프로젝트에 포함된다고 봄. ERCOT이 일정상 역풍이지만 경영진은 프로젝트 타당성이 훼손되지 않았다고 판단 | likes=39 RT=0 | https://x.com/blockspace/status/2088294132103921884
NEEDHAM이 IREN IR팀을 AI 인프라 컨퍼런스에 초청한 주요 내용: 2027년 캐파 확장 일정 유지, 공랭·액랭 캐파 모두 강한 수요, 계약 경제성 우수, GPU 도입 지원 확대, NVIDIA 지원으로 추가 금융 유연성 확보, 네오클라우드가 컴퓨팅 속도에서 경쟁 가능 | likes=88 RT=5 | https://x.com/blockspace/status/2088283517545247037
CORZ가 Polaris DS 인수를 완료하고 Muskogee 확장을 총 1.5GW 전력으로 추진 중. 이번 인수로 약 440MW의 가동 중 총 연결 전력을 확보 | likes=15 RT=0 | https://x.com/blockspace/status/2088250568011575349
KEEL CEO는 빠르게 변하는 매크로 환경에 "금요일이 되면 한 달이 지난 것 같다"고 답하며, 회사 실행과 전력 수요에 대해서는 확신하지만 매크로는 예측하기 어렵다고 밝힘 | likes=18 RT=3 | https://x.com/blockspace/status/2088250497379578283
@DylanOnChips (Dylan on Chips) — NVIDIA·AMD·Intel 제품·고객·서버 구성 관련 취재
레노버는 지난 분기가 회사 역사상 최고 실적이었다고 밝혔으며, 지속적인 AI 수요가 부품 공급 제약과 하드웨어 가격 인상을 초래하고 채널에도 영향을 미치고 있음 | likes=2 RT=0 | https://x.com/DylanOnChips/status/2088314057728168246
@firstadopter (First Adopter) — 빅테크/반도체 투자 분석
설립 이후 Substack 주식 아이디어 수익률, marketstackfeed의 독립 검증 완료 | likes=80 RT=3 | https://x.com/firstadopter/status/2088250639134388428
크레딧 현황: 💰 크레딧 현황
충전 크레딧: 946,751
보너스 크레딧: 1,937,765
합계: 2,884,516
📊 비용 참고:
트윗 1개 = 15 크레딧
10계정 × 20트윗/일 = 3,000 크레딧/일
현재 크레딧으로 약 962일 사용 가능 (10계정×20트윗 기준)