센티먼트 (오전)

수집 시각: 2026-08-16 06:00 KST

SemiAnalysis CEO 딜런 패텔은 엔비디아가 HBM 핀 속도 요구를 하향 조정하면서 마이크론(Micron) HBM4 진입과 3개 공급사의 수율 개선이 가능했다고 설명했고, 브로드컴(Broadcom) 물량 전망도 26~27년치를 하향 조정한 이유를 밝혔다. AMD가 v10 프로젝트에서 브로드컴과 협력 중이라는 사실을 고객들에게 공유했지만, 아직 AMD의 v10 세부 내용은 알지 못한다고 덧붙였다.

Anthropic(클로드)이 2028년 매출 약 1,900억~2,000억 달러를 전망 중이며, 이는 5월 공개된 470억 달러 런레이트와 비교해 약 4배 이상의 성장 목표다.

https://x.com/firstadopter/status/2088630263110660523

클로드 챗봇 제조사가 최근 완료된 분기에 115억 달러 이상의 잠정 매출을 기록했고, 2026년 2분기에 조정 영업이익이 플러스로 전환됐다.

https://x.com/firstadopter/status/2088621339699511550

가빈 베이커(Gavin Baker)는 다음 달 컨퍼런스에서 젠슨 황과의 인터뷰를 예정하며, Anthropic CEO 다리오 아모데이에게도 비슷한 자리를 제안했다.

https://x.com/GavinSBaker/status/2088648335490011189

컴퓨팅 부족과 높은 DRAM 가격(캐펙스당 컴퓨팅 효율 감소)이 오히려 빠른 테이크오프에 대비할 시간을 준다는 관점이 제기됐다.

https://x.com/GavinSBaker/status/2088684251441254666

"오픈소스. 그리고 로컬에서 실행할 수 있는 오픈소스 AI"라는 입장을 명확히 밝혔다.

https://x.com/GavinSBaker/status/2088624756148895901

엔비디아가 HBM 핀 속도 요구를 낮추면서 마이크론의 HBM4 진입이 가능해졌고, 3개 공급사 모두 수율이 크게 개선됐다.

https://x.com/dylan522p/status/2088653662780547546

10년 계약이 만료된 가운데, AMD는 하이곤(Hygon)에 젠1 설계를, 인텔은 e-core RTL을 이스라엘 스타트업에 제공한 사실이 확인됐다.

https://x.com/IanCutress/status/2088666211923964258

WSJ 보도에 따르면, 트럼프 행정부는 애플이 중국에서 메모리칩을 사는 것을 원하지 않는다고 상무장관 하워드 루트닉이 인터뷰에서 밝혔다.

https://x.com/firstadopter/status/2088649842897674273

AI 주식 손실이 한 달에 걸쳐 분산돼 발생하면서 단기 헤지(풋 매수)가 별 도움이 되지 않았고, 7월 손실 영역의 상당 부분을 청산했다.

https://x.com/firstadopter/status/2088629752726712374

엔비디아가 금융 투자 중 하나에서 1년도 안 돼 큰 수익을 냈다는 점에서 재무적 딜 능력이 입증됐다는 평가가 나왔다.

https://x.com/firstadopter/status/2088656014937636993

26~27년 브로드컴 물량을 줄인 이유를 설명했고, AMD의 v10 관련 브로드컴 협력 사실을 고객에게 공지했지만 세부 내용은 아직 미공개라고 덧붙였다.

https://x.com/dylan522p/status/2088653662780547546

충전 크레딧: 946,751

보너스 크레딧: 1,935,455

합계: 2,882,206

📊 비용 참고:

트윗 1개 = 15 크레딧

10계정 × 20트윗/일 = 3,000 크레딧/일

현재 크레딧으로 약 961일 사용 가능 (10계정×20트윗 기준)