센티먼트 (오전) — Briefing Board

빅테크/반도체 경기 센티먼트 모니터

수집 시각: 2026-08-24 06:00 KST

@GavinSBaker — OpenAI/Anthropic 점유율 상실

오픈소스 AI가 토큰 점유율을 28%→62%로 2개월 만에 확대하며 프론티어 모델 대비 점유율을 뺏고 있음. 모델 레이어 마진이 낮아져 AI 인프라 수요엔 긍정적이며, 오픈소스 추론도 계산 비용은 동일함.

@GavinSBaker — 3D DRAM/zHBM 채택

모든 가속기 회사는 결국 3D DRAM 또는 zHBM 변형을 채택할 것이며, 대형사는 병행 프로그램을 가동 중. 두 메모리 형태는 장기 공존 가능성이 높고 각각 뚜렷한 이점이 있음.

@GavinSBaker — AI 투자 스케일 확대

내부 AI 지출이 2026년 3월 대비 8월에 약 100배 증가했고, 매월 거의 두 배씩 성장 중. 지식 기반 산업에서 경쟁력을 유지하려면 최소 토큰 사용량이 필요하며 '컴퓨트 불평등'이 투자에 중요해짐.

@dnystedt — 젠슨 황 대만 방문

엔비디아 CEO 젠슨 황이 실적 발표를 앞두고 대만을 짧게 방문, TSMC 등 공급사와 논의할 것으로 보임. 개인 일정으로 알려졌지만 반도체 업계의 관심을 모음. ($NVDA, $TSM)

@dnystedt — 대만 OSAT 설비투자 급증

대만 5대 OSAT(ASE, Powertech, KYEC, Sigurd, ChipMOS)가 AI 수요 대응을 위해 올해 총 4600억 대만달러(약 144억 달러)를 투자할 예정. ASE는 13개 신규 프로젝트와 8개 개조에 속도를 내는 것이 최대 과제.

@dnystedt — 그래픽카드 가격 인상 조짐

GPU·VRAM 공급 부족 속에 3분기 가격 인상에 이어 추가 인상이 검토 중. RTX 5050/3060 시리즈 가격이 이미 크게 올랐고, 전체 공급은 이번 분기 최소 20% 축소될 전망.

@IanCutress — HBM 변형 분류

Hot Chips에서 논의된 zHBM(3D co-packaged), cHBM(custom), sHBM(standard) 등으로 인해 표준 HBM은 더 이상 주류가 되기 어려울 것. 메모리 기술의 변형이 가속화됨.

@GavinSBaker — Anthropic 및 OpenAI 성장 가속

Anthropic은 로드쇼와 연말을 앞두고 성장 가속화를 준비 중일 가능성이 높지만, OpenAI는 상대적으로 덜할 것.

충전 크레딧: 946,751

보너스 크레딧: 1,894,550

합계: 2,841,301

📊 비용 참고:

트윗 1개 = 15 크레딧

10계정 × 20트윗/일 = 3,000 크레딧/일

현재 크레딧으로 약 947일 사용 가능 (10계정×20트윗 기준)