센티먼트 (오전) — Briefing Board

빅테크/반도체 경기 센티먼트 모니터

수집 시각: 2026-09-13 06:00 KST

@IanCutress (Ian Cutress) — CPU·GPU·메모리, 기업 발표의 기술적 타당성 검증

“CUDA 해자는 사라졌다”고 일본 네오클라우드 ai&(aiand_) CEO David Bennett이 주장했다. 이 회사 인프라 상당수는 미국 외 최대 규모의 Tenstorrent 하드웨어 위에 구축됐다.

(핵심: CUDA, neocloud, Tenstorrent)

@fabknowledge (Fabricated Knowledge) — 반도체 실적·밸류에이션, 기술 뉴스를 매출·마진·주가로 연결

TPU는 다양한 크기로 구성 가능한 복잡한 제품이라 칩 개수(72 vs 8) 단순 비교는 크게 틀렸다. 달러나 와트 기준으로 정규화해야 올바른 비교가 가능하다.

@degentradinglsd (Degen Trading) — 주식/옵션 트레이딩 센티먼트

속도 제한 RSI(재귀적 자기 개선)는 사실상 AI 연구소들이 숨은 신생 기업들이 자신들을 추월하지 못하도록 차단하는 장치라는 관점이다.

@bboczeng (BB Zeng) — 반도체/테크 공급망 분석

2년 만기 미국 국채를 5% 수익률에 매수하고, 2028년에 다시 저점 매수하겠다는 전략을 제시했다.

@bboczeng (BB Zeng) — 반도체/테크 공급망 분석

1.5조? 국채는 답이 없고, 30년물 금리는 최소 10%까지 올라야 한다는 매크로 전망을 내놓았다.

@bboczeng (BB Zeng) — 반도체/테크 공급망 분석

금리를 올리지 않는다면 ORCL을 최우선으로 고려하겠다고 밝혔다. 한 해 생활비를 벌 수 있는 기회라는 것이다.

@bboczeng (BB Zeng) — 반도체/테크 공급망 분석

SPY가 20% 하락하면 VOO, QQQM, TQQQ, QQQI를 한꺼번에 매수하겠다는 투자 계획을 공유했다. 연말까지 지켜보자는 입장이다.

(핵심: SPY, VOO, QQQM, TQQQ, QQQI)

충전 크레딧: 887,966

보너스 크레딧: 0

합계: 887,966

📊 비용 참고:

트윗 1개 = 15 크레딧

10계정 × 20트윗/일 = 3,000 크레딧/일

현재 크레딧으로 약 296일 사용 가능 (10계정×20트윗 기준)