빅테크/반도체 경기 센티먼트 모니터
수집 시각: 2026-09-15 06:00 KST
@GavinSBaker (Gavin Baker)
Anthropic과 OpenAI가 프런티어를 “페이싱(pacing)”하는 방식은 정렬·모니터링·평가에 더 많은 시간과 컴퓨트를 쓰는 것이다. 즉, 컴퓨트 지출은 늘되 마진만 낮아질 뿐, 핵심 속도는 꺾이지 않는다.
핵심: Anthropic, OpenAI, AI alignment, compute, margin
@firstadopter (First Adopter)
말이 아니라 행동을 보라. Anthropic과 OpenAI는 여전히 대규모 컴퓨트를 쓰며 훈련에 막대한 투자를 하고 있어, 프런티어 AI 기업들이 속도를 늦출 확률은 0%다. 트럼프가 법안을 막을 것이므로 민주당이 의회를 장악해도 향후 2년간 과중한 AI 규제도 없다. (미·이란 중동 해결이 전제)
핵심: Anthropic, OpenAI, AI compute, AI regulation, Trump, Middle East
@Gurgavin
지난주 인플레이션 수치 이후 BofA·골드만삭스·JP모건·UBS·웰스파고 등 주요 금융기관이 수요일 연준의 25bp 금리 인상을 전망하고 있다.
핵심: Fed, FOMC, 25bp rate hike, inflation
@bboczeng (BB Zeng)
연준의 2% 물가 목표와의 괴리는 1%나 0.7%가 아니라 13%다. 이는 전쟁·유가의 일시적 충격이 아니라 2020년 이후 연준의 최대 정책 실수이며, Warsh가 제대로라면 최소 100bp 연속 인상을 해야 한다.
핵심: Fed, inflation target, rate hike, Warsh
@firstadopter (First Adopter)
AI 모델 기업들이 RSI 훈련 램프(RSI training ramp)와 추론 인프라 때문에 역대 최대 규모의 칩 지출 램프를 앞둔 상황에서 AI 칩 주식을 패닉 셀링하는 것은 아이러니다.
핵심: AI chip stocks, RSI training ramp, inference infrastructure
@GavinSBaker (Gavin Baker)
이번 조치는 진심에서 나온 것이지만, 상장 전 “주의 의무(duty of care)”를 보여줌으로써 잠재적 우발채무(contingent liabilities)를 크게 줄이는 책임 있는 행보다.
핵심: duty of care, contingent liabilities, IPO
@firstadopter (First Adopter)
AAPL은 마진 압박, 작년보다 크게 짧아진 iPhone Pro/Max 대기 시간(셀사이드 서베이), 메가캡 중 최고 P/E, 연휴 시즌까지 기본형 iPhone 18 부재라는 악재를 안고 있다.
핵심: AAPL, iPhone Pro/Max, P/E, margin
@AlanWeckel (Alan Weckel)
AI 클러스터가 물리적으로 커지면서 데이터센터 패브릭과 장거리 코히런트 사이에 새 광학 시장이 형성되고 있다. 650Group 전망상 Coherent Lite 시장은 3~5년 내 1,000만 개(units)를 넘어설 것이며, 2~10km 구간의 800G 단거리 광링크 수요가 핵심 동인이다.
핵심: Coherent Lite, 800G, optical networking, AI infrastructure
@DylanOnChips (Dylan on Chips)
인텔 스핀오프 Cornelis Networks가 UALink를 지원하며 스케일업 네트워킹에서 엔비디아에 도전한다. 퀄컴 지원 가능성과 2억500만 달러 신규 투자를 받았으며 CEO 인터뷰도 공개됐다.
핵심: Intel, Cornelis Networks, Nvidia, UALink, Qualcomm
@firstadopter (First Adopter)
젠슨 황은 “과학에 근거하지 않은 미래 예측은 덜 정확하다”며 AI 멸종론의 과학적 근거 부족에 대해 “그 점에 이의를 제기한다”고 말했다.
핵심: Jensen Huang, AI risk, scientific prediction
@firstadopter (First Adopter)
전 Anthropic 직원 Jacob Coxon과 Anthropic 정렬 과학 책임자 Evan Hubinger가 “10년 내 AI가 인류 전체를 죽일 확률이 10%를 넘는다”고 주장해 논란이 됐다. 이는 ‘특별한 주장에는 특별한 증거가 필요하다’는 칼 세이건의 원칙에 비춰 증거가 턱없이 부족한 과장된 공포다.
핵심: Anthropic, Jacob Coxon, Evan Hubinger, AI extinction risk, extraordinary claims
@Alvin0617 (Alvin)
거래량 데이터상 Solana는 Robinhood의 2배 이상, Hyperliquid는 논의가 줄었어도 3위권, Ethereum은 여전히 5위권(BSC보다 높음)을 유지했다. Base는 아직 부진하지만, 출신 프로젝트 o1_exchange가 meme launchpad로 전환해 9월 일일 수수료 50만 달러, 30일 수익 270만 달러를 기록하는 등 기회가 있다.
핵심: Solana, Robinhood, Hyperliquid, Ethereum, Base, o1_exchange
크레딧 현황: 💰 크레딧 현황
충전 크레딧: 873,251
보너스 크레딧: 0
합계: 873,251
📊 비용 참고:
트윗 1개 = 15 크레딧
10계정 × 20트윗/일 = 3,000 크레딧/일
현재 크레딧으로 약 291일 사용 가능 (10계정×20트윗 기준)