빅테크/반도체 경기 센티먼트 모니터
수집 시각: 2026-09-16 18:00 KST
JP모건 “연준이 내일 아무것도 안 하면 최악”… 금리 인상 확률 90%
JP모건은 내일 연준의 5가지 시나리오를 제시했고, Kalshi 기준 금리 인상 확률은 거의 90%까지 올라갔다. 트럼프는 달가워하지 않을 전망이다.
핵심: Fed, FOMC, JP Morgan, Kalshi, rate hike
URL: https://x.com/gurgavin/status/2100007966153830468
연준 인상 후 국채 수익률 곡선이 알려주는 추가 인상 공식
0~3개월물 금리가 고정된 채 2~5년물이 오르면 연내 2회 인상, 보합/하락이면 1회, 급락이면 내년 인하를 뜻한다. 본인은 AI 인플레이션과 국채 위기 지속으로 인상이 2회를 넘을 것으로 보며, AI GDP 가설상 미국 경기침체 가능성은 거의 없다고 봤다.
핵심: yield curve, Fed rate hike, AI GDP, Treasury crisis
대만, AI 호황으로 성장률 12% 가능… 수주 가시성 2027년까지
대만 국가발전위원회 위원장은 TSMC와 대만 AI 서버 업체 호황으로 올해 성장률이 12%에 달할 수 있다고 밝혔다. 정부 공식 전망치는 2026년 11.05%며, 수주 가시성은 2027년까지 이어진다.
핵심: $TSM, #Foxconn, #Quanta, #Wistron, #Wiwynn, #Inventec, #Gigabyte, AI servers
4. @dnystedt — 반도체·미디어텍
미디어텍, TSMC 2nm 플래그십 칩 Dimensity 9600 Pro 공개
미디어텍은 하이엔드용 Dimensity 9600 Pro(TSMC 2nm, 에이전틱 AI 집중)와 일반 모델용 Dimensity 9600(TSMC 3nm)을 공개했다. Pro 버전은 성능 향상을 위해 TSMC와 함께 처음부터 재설계됐다.
핵심: $TSM, MediaTek, Dimensity 9600 Pro, 2nm, agentic AI
5. @firstadopter — AI·투자
OpenRouter 사용자 지출, Anthropic보다 OpenAI가 2.5년 만에 역전
지난주 OpenRouter 사용자들의 OpenAI 모델 지출이 Anthropic 모델을 넘어섰다. 2.5년 넘게 이례적인 일이다.
핵심: OpenAI, Anthropic, OpenRouter, AI adoption
OpenAI Astra, 기업 AI 지출 13%로 Fable(8%) 제쳐
램프(Ramp) 데이터 기준 OpenAI의 Astra가 기업 AI 지출의 13%를 차지하며 Fable의 8%를 앞섰다. Anthropic은 최근 프런티어 속도 조절을 강조한 것이 리스크가 됐고, 자사 모델은 이미 채택에서 뒤처졌다는 분석이다.
핵심: OpenAI, Astra, Anthropic, Ramp, enterprise AI spend
7. @IanCutress — 반도체·Broadcom
Broadcom Tomahawk 6와 역대급 패키지 “Absolutely massive”
Ian Cutress가 Broadcom의 Tomahawk 6와 초대형 패키지를 강조했다.
핵심: Broadcom, Tomahawk 6, semiconductor package
8. @dnystedt — 메모리·Micron
마이크론 타이완, 영업이익 15% 배분 놓고 노조와 재협상… 파업 가능성도
마이크론 타이완이 노조와 장기 이익 공유 안(영업이익 15%)을 협상하며, 9/18·9/21 회의가 예정됐다. 합의 실패 시 파업 가능성도 제기됐고, 마이크론은 이번 제안이 회사 역사상 최대 보너스라고 밝혔다. 삼성·SK하이닉스도 대규모 성과급을 확정한 상황이다.
핵심: $MU, Micron, Samsung, SK Hynix, memory, union
PC DRAM 모듈 가격 다시 상승
리테일 PC DRAM 메모리 모듈 가격이 다시 오르기 시작했다.
핵심: DRAM, PC memory, module price
10. @firstadopter — AI 정책
‘Pro-Human Assembly’, AI 오프 스위치·배포 전 안전 테스트·AI 법인격 금지 요구
초당파 연합이 강력한 AI의 오프 스위치, 배포 전 안전 테스트, AI 법인격 금지, 빅테크 투명성, 초지능 경쟁 중단, AI 피해에 대한 경영진 책임 등을 요구했다. 버니 샌더스와 스티브 배넌이 같은 무대에 서는 등 정치·종교·노동·문화계 인사가 결집했다.
핵심: AI safety, Pro-Human Assembly, off-switch, no legal personhood, AI liability
마이클 버리, Minerva의 숏 바이어스드 펀드 선임 고문 합류
버리가 Minerva Investment Management의 신규 숏 바이어스드 펀드 선임 고문이 된다. 이 펀드는 Unicus Research의 Lakshmi Ganapathi가 이끌며, 기관·패밀리오피스의 아웃소싱 숏 수요에 대응해 설립됐다.
핵심: Michael Burry, Minerva, short-biased fund, Unicus Research
로빈후드가 이번 사이클의 RWA 대표주자?
앨빈은 로빈후드와 Vlad Tenev가 미국 RWA 시장의 부흥을 이끌며 Trump Account와 협력한 것을 Hyperliquid의 Policy Center 설립에 비유했다. 주식 상장, 주식 토큰 거래쌍, 계약 포지션 토큰화, Pre-IPO 주식 토큰 등은 전통 금융에 없는 조합이라고 평가했다.
핵심: Robinhood, $HOOD, RWA, Hyperliquid, pre-IPO tokenization, Vlad Tenev
크레딧 현황: 💰 크레딧 현황
충전 크레딧: 862,556
보너스 크레딧: 0
합계: 862,556
📊 비용 참고:
트윗 1개 = 15 크레딧
10계정 × 20트윗/일 = 3,000 크레딧/일
현재 크레딧으로 약 288일 사용 가능 (10계정×20트윗 기준)