센티먼트 (오후) — Briefing Board

빅테크/반도체 경기 센티먼트 모니터

수집 시각: 2026-09-23 18:00 KST

수집 결과: 총 89개 트윗

@dnystedt (Dan Nystedt) — 대만 8월 수출주문 사상 최대 (AI·커스텀 ASIC)

대만 8월 수출주문이 전년 대비 71.4% 급증한 1,029.6억 달러로 사상 최고를 기록하며 예상치(63%)를 크게 웃돌았다. AI 수요와 커스텀 ASIC 설계 주문 급증이 상방 서프라이즈를 이끌었고, ICT +100.5%, 전자 +83.9%, 미국발 +88.9%를 기록했으며 9월에는 1,060억~1,091억 달러로 더 늘어날 전망이다.

핵심: AI demand, custom ASIC, export orders, $AVGO, $MRVL, $TSM, GUC, Alchip

원문: https://x.com/dnystedt/status/2102556551378846092

@dnystedt (Dan Nystedt) — 실리콘 웨이퍼 가격 2027년 인상 전망

반도체용 실리콘 웨이퍼 가격이 2027년 상승할 전망인데, 장기 공급계약(LTA) 증가와 메모리·로직 증설이 수요를 견인해 12인치 에피택셜 웨이퍼는 15~25%, 폴리시드 웨이퍼는 40% 이상(2군 고객은 50%) 오를 것으로 보인다. GlobalWafers의 12인치 ASP는 올해 92달러에서 2027년 122달러, 2028년 166달러로 상승할 전망이다.

핵심: silicon wafer, LTA, 12-inch epitaxial/polished wafer, GlobalWafers

원문: https://x.com/dnystedt/status/2102567627570938188

@dnystedt (Dan Nystedt) — TSMC 2nm 칩 본격 확산

TSMC 2nm 칩이 아이폰 18 Pro 시리즈에 탑재되며 이미 시장에 나왔고, 곧 샤오미 18 Pro(퀄컴 스냅드래곤 8 Elite Gen 6 2nm), Vivo X500 Pro·Oppo Find X10 Pro Max(미디어텍 디멘시티 9600 Pro 2nm)에도 적용될 예정이다.

핵심: 2nm, $TSM, $QCOM, MediaTek Dimensity 9600 Pro

원문: https://x.com/dnystedt/status/2102561166044369129

@dylan522p (Dylan Patel) — AMD 이중용도 칩 불법 유통 조사

AMD에 확인한 결과 해당 업체에 이중용도 칩을 판매·출하하지 않았고 유통 출처를 조사 중이며, 정책 위반으로 당국과 공동 대응한다고 한다. 가격 차이가 매우 큰 점을 우려했고, AMD 제품이 아닌데 비트스트림 호환되는 FPGA도 시중에 돌고 있다는 제보를 여러 건 들었다고 전했다.

핵심: dual-use chip, FPGA, AMD, bitstream-compatible, supply chain

원문: https://x.com/dylan522p/status/2102503347681210570

@blockspace (Blockspace) — 모건스탠리 “전력 셸 제공업체” 강세 전망

모건스탠리는 AI 건설의 전력·컴퓨팅 부족을 이유로 Powered-Shell 제공업체에 가장 강세(bullish) 입장을 밝혔다. 2028년까지 33GW 전력 부족을 전망하며 $CIFR, $HUT, $RIOT, $WULF, $GLXY가 수혜이고, 최선호로는 $CIFR, $RIOT, $HUT를 꼽았다.

핵심: Powered-Shell providers, 33GW power shortfall, $CIFR, $HUT, $RIOT, $WULF, $GLXY

원문: https://x.com/blockspace/status/2102479124359229872

원문: https://x.com/blockspace/status/2102499222096318668

@blockspace (Blockspace) — Rothschild, $WULF 중립 시작·신용시장 리스크 경고

Rothschild & Co Redburn이 $WULF에 대해 중립(Neutral)과 목표가 $15로 커버리지를 시작했다. DCF 기준 자기자본비용 23%, 부채비용 8%를 적용했고, 생성 AI 인프라 수요는 강세지만 신용시장은 주식 투자자들이 간과하는 리스크를 반영하기 시작했다고 평가했다.

핵심: $WULF, Neutral, $15 PT, DCF, credit market risk

원문: https://x.com/blockspace/status/2102450674940186795

@blockspace (Blockspace) — 텍사스 데이터센터 동결 + Rothschild $IREN/$CRWV 트레이드

텍사스 주지사가 데이터센터 신설에 제동을 걸었다. Rothschild는 $IREN을 보유하고 $CRWV를 제외했으며, CoreWeave CBO는 전력 부족 상황을 설명했다.

핵심: Texas datacenter freeze, $IREN, $CRWV, CoreWeave, power crunch

원문: https://x.com/blockspace/status/2102448857523134934

@degentradingLSD (Degen Trading) — 프리마켓 시황: 국채·반도체·하이퍼스케일러

국채 수익률 하락·QQQ 신고가 속 기관 서베이는 최악 약세, 프라임브로커 gross 포지션은 1년 최저라며 국채 숏 스퀴즈 가능

크레딧 현황: 💰 크레딧 현황

충전 크레딧: 799,976

보너스 크레딧: 0

합계: 799,976

📊 비용 참고:

트윗 1개 = 15 크레딧

10계정 × 20트윗/일 = 3,000 크레딧/일

현재 크레딧으로 약 267일 사용 가능 (10계정×20트윗 기준)