Briefing Board

센티먼트 (오전) 2026-09-05 06:02:56

센티먼트 (오전) — 2026-09-05

오늘의 핵심

@firstadopter — 번역: Anthropic이 Claude 챗봇 개발사로서 다음 주에 IPO 예비서류(S-1)를 공식 제출할 예정이다. 모건스탠리와 골드만삭스가 주관사 역할을 맡을 유력 후보이며, 일부 투자자들은 기업가치가…
@firstadopter — 번역: Chip Island 보도에 따르면, Semicon Taiwan 2026에서 TSMC 고위 임원은 30년 만에 가장 빠른 수요 증가를 목격했다고 말했다. TSMC는 장비 구매 전망을 7월까지 원래의…
@DylanOnChips — 번역: Nvidia가 오픈 모델 저장소 Hugging Face를 129억 달러에 인수하는 대형 계약은 기업 AI 도입을 촉진하고 로보틱스 사업에 동력을 더할 수 있다고 채널 파트너들이 CRN에 전했다.

센티먼트 (오후) 2026-09-04 18:09:18

센티먼트 (오후) — 2026-09-04

오늘의 핵심

계정: @dnystedt (Dan Nystedt) — TSMC·대만·한국 반도체, 팹·패키징·장비·캐파 조기 신호
계정: @degentradingLSD (Degen Trading) — 주식/옵션 트레이딩 센티먼트
계정: @Gurgavin (Gurgavin) — 빅테크 주식/매크로 분석

센티먼트 (오전) 2026-09-04 06:05:12

센티먼트 (오전) — 2026-09-04

오늘의 핵심

@firstadopter (First Adopter) — OpenAI, GPT-6 Astra 출시 및 AGI 주장
@firstadopter (First Adopter) — NVIDIA, Hugging Face 인수 발표
@firstadopter (First Adopter) — GPT-6 Astra 비용 효율

센티먼트 (오후) 2026-09-03 18:03:09

센티먼트 (오후) — 2026-09-03

오늘의 핵심

@firstadopter — 브로드컴, AI 반도체 매출 2027년 1,150억 달러·2028년 2,300억 달러 전망
@firstadopter — BofA, 엔비디아 매수·톱픽 유지, FY28 +70% 성장은 바닥
@dnystedt — TSMC, 팹 건설 속도 5배 가속, 약 20개 팹 동시 건설에도 수요 못 따라가

센티먼트 (오전) 2026-09-03 06:02:39

센티먼트 (오전) — 2026-09-03

오늘의 핵심

@gurgavin — 브로드컴 3분기 실적 서프라이즈
@degentradingLSD — 매크로·반도체 vs 소프트웨어 밸류에이션
@blockspace — IREN 투자의견 유지 및 AI 전환

센티먼트 (오후) 2026-09-02 18:03:17

센티먼트 (오후) — 2026-09-02

오늘의 핵심

@firstadopter (First Adopter) — 빅테크/반도체 투자 분석
@dnystedt (Dan Nystedt) — TSMC·대만·한국 반도체, 팹·패키징·장비·캐파 조기 신호
@dnystedt (Dan Nystedt) — TSMC·대만·한국 반도체, 팹·패키징·장비·

센티먼트 (오전) 2026-09-02 06:03:24

센티먼트 (오전) — 2026-09-02

오늘의 핵심

@degentradinglsd — 요약: 9월 1일 프리마켓 분석: 10년물 4.78%, 30년물 5.27%로 금리가 고점 부근인데도 주식은 성장을 가격에 반영 중이고, GS PB상 매니저 순익스포저가 최저 수준이며 내재변동성이 실현…
@blockspace — 요약: Anthropic이 $HUT의 Beacon Point 부지에서 350억 달러 규모 AI 데이터센터 계약을 체결했고, ERCOT Batch Zero 발표는 지연됐다. Needham의 HPC/AI 책임자…
@GavinSBaker — 요약: Fable 5.1을 Astra보다 먼저 출시한 것은 상당한 심리전이다. Fable 5.2가 준비된 것 같고, Anthropic과 OpenAI의 신경전이 치열하며 다음 Grok 버전도 기대된다.

센티먼트 (오후) 2026-09-01 18:05:09

센티먼트 (오후) — 2026-09-01

오늘의 핵심

@dnystedt (Dan Nystedt) — TSMC·대만·한국 반도체, 팹·패키징·장비·캐파 조기 신호
@dnystedt (Dan Nystedt) — TSMC·대만·한국 반도체
@blockspace (Blockspace) — 암호화폐·블록체인 산업 분석

센티먼트 (오전) 2026-09-01 06:08:23

센티먼트 (오전) — 2026-09-01

오늘의 핵심

@IanCutress (Ian Cutress) — 반도체/기술 검증
@firstadopter (First Adopter) — 빅테크/반도체 투자 분석
@dnystedt (Dan Nystedt) — TSMC/반도체 정책

센티먼트 (오후) 2026-08-31 18:02:54

센티먼트 (오후) — 2026-08-31

오늘의 핵심

Degen Trading — 주식/옵션 트레이딩 센티먼트
Dan Nystedt — TSMC·대만·한국 반도체, 팹·패키징·장비·캐파 조기 신호
Diaomao — 미국 주식/테크 섹터 분석

센티먼트 (오전) 2026-08-31 06:02:45

센티먼트 (오전) — 2026-08-31

오늘의 핵심

@GavinSBaker (Gavin Baker) — Atreides Management CIO
@Gurgavin — 빅테크 주식/매크로 분석
@firstadopter — 빅테크/반도체 투자 분석

센티먼트 (오후) 2026-08-30 18:01:56

센티먼트 (오후) — 2026-08-30

오늘의 핵심

테슬라-스페이스X 합병 — @gurgavin (빅테크 주식/매크로 분석) | Tesla, SpaceX, merger
OpenAI 성장론 — @firstadopter (빅테크/반도체 투자 분석) | OpenAI, product
로보택시·FSD 입장 변화 — @firstadopter (빅테크/반도체 투자 분석) | Tesla, FSD, robotaxi

센티먼트 (오전) 2026-08-30 06:03:23

센티먼트 (오전) — 2026-08-30

오늘의 핵심

@firstadopter (First Adopter) — 빅테크/반도체 투자 분석
@GavinSBaker (Gavin Baker) — Atreides Management CIO

센티먼트 (오후) 2026-08-29 18:02:23

센티먼트 (오후) — 2026-08-29

오늘의 핵심

[@degentradinglsd] Market Thoughts – 27 Aug 26
[@degentradinglsd] Pre Market Thoughts – 28 Aug 26
[@Gurgavin] 연준 금리 전망

센티먼트 (오전) 2026-08-29 06:02:47

센티먼트 (오전) — 2026-08-29

오늘의 핵심

@dnystedt — 핵심: NVDA, Vera Rubin, HBM, gross margin
@dnystedt — 핵심: NVDA, antitrust, AI cloud
@dnystedt — 핵심: $MU, Micron Taiwan, HBM, profit-sharing

센티먼트 (오전) 2026-08-28 06:03:42

빅테크/반도체 경기 센티먼트 모니터 | 2026-08-28

🔥 핵심 시그널 TOP 5

엔비디아 FY28 70% 성장 가이던스 → 숏 스퀴즈 발생
근거: NVDA Q2 매출 $46.7B(+56% YoY), Q3 가이던스 $54B, FY28 연간 70% 성장 제시. 헤지펀드 pod들이 실적 후 숏 포지션 구축했다가 대규모 손실 → 강제 커버(de-risking).
의미: 시장의 '성장 둔화' 시나리오가 완전히 붕괴. 젠슨 황이 데이터센터 투자 회수기간 1년 미만임을 직접 언급.

센티먼트 (오후) 2026-08-27 18:01:12

센티먼트 (오후) — 2026-08-27

오늘의 핵심

@firstadopter (First Adopter) — 빅테크/반도체 투자 분석

센티먼트 (오전) 2026-08-27 06:01:16

센티먼트 (오전) — 2026-08-27

오늘의 핵심

@Gurgavin — NVIDIA 분기 실적 발표

센티먼트 (오후) 2026-08-26 18:01:39

센티먼트 (오후) — 2026-08-26

오늘의 핵심

(Highest) @firstadopter — OpenAI: "그것은 여기에 있다. 실재한다. 우리는 연구소에 시스템을 보유하고 있다" — "극소수 팀으로 완성했다", "백지 상태에서 시작했다". (Hot Chips 2026에서 Op…
(High) @firstadopter — Google TPU v8: Google은 TPU v8을 내부용이 아닌 "세계를 위한 건설"로 설계 중. 단일 도메인에 134,400개 TPU를 배치하며, TPU 8t 슈퍼팟은 9,600칩과 네…
(High) @firstadopter — Google Hot Chips 발표 평가: "Google의 Hot Chips 프레젠테이션은 훌륭했다. 아키텍처 선택 이유를 장단점 모두 공개한 것은 Cerebras의 마케팅성 발표와 대비된다.…

센티먼트 (오전) 2026-08-26 06:01:35

센티먼트 (오전) — 2026-08-26

오늘의 핵심

@dylan522p — OpenAI Jalapeno, 최초 커스텀 AI 칩 공개
@firstadopter — OpenAI Jalapeño 벤치마크 및 AI 개발 과정 (InferenceX, GPT-OSS 120B)
@firstadopter — Jalapeño, 써드파티 벤치마크에서 TPU보다 먼저 참여