센티먼트 (오전) 2026-09-24 06:09:17

센티먼트 (오전) — 2026-09-24

오늘의 핵심

• Morgan Stanley, 데이터센터 전력 수요 급증 전망 — 계정: @blockspace
• Rothschild, CoreWeave·Nebius에 Sell, IREN 선호 — 계정: @blockspace
• TSMC, 3D DRAM 2029년 등장 — 계정: @IanCutress

센티먼트 (오후) 2026-09-23 18:03:48

센티먼트 (오후) — 2026-09-23

오늘의 핵심

• @dnystedt (Dan Nystedt) — 대만 8월 수출주문 사상 최대 (AI·커스텀 ASIC)
• @dnystedt (Dan Nystedt) — 실리콘 웨이퍼 가격 2027년 인상 전망
• @dnystedt (Dan Nystedt) — TSMC 2nm 칩 본격 확산

센티먼트 (오전) 2026-09-23 06:09:12

센티먼트 (오전) — 2026-09-23

오늘의 핵심

• @degentradingLSD (Degen Trading) — 하이퍼스케일러 Capex 검증과 반도체 재평가
• @firstadopter (First Adopter) — 엔비디아 저평가 논쟁
• @firstadopter (First Adopter) — OpenAI GPT-6 Astra, 기업 AI 지출 점유율에서 Anthropic 추월

센티먼트 (오후) 2026-09-22 18:03:16

센티먼트 (오후) — 2026-09-22

오늘의 핵심

• AMD 시가총액 1조 달러 돌파
• TSMC 1.4nm(A14) 조기 양산
• 마이크로소프트 자체 AI칩 양산 및 대만 데이터센터 확장

센티먼트 (오전) 2026-09-22 06:03:13

센티먼트 (오전) — 2026-09-22

오늘의 핵심

• @blockspace — 암호화폐/블록체인 산업 분석
• Morgan Stanley, 미국 데이터센터 전력 부족 전망 33GW로 상향
• OpenAI·Anthropic, 50MW 미만 소형 데이터센터 선호

센티먼트 (오후) 2026-09-21 18:07:31

센티먼트 (오후) — 2026-09-21

오늘의 핵심

• @Gurgavin — 빅테크 주식/매크로 분석
• @dnystedt — TSMC·대만·한국 반도체, 팹·패키징·장비·캐파 조기 신호
• @dnystedt — TSMC·대만·한국 반도체, 팹·패키징·장비·캐파 조기 신호

센티먼트 (오전) 2026-09-21 06:06:00

센티먼트 (오전) — 2026-09-21

오늘의 핵심

• @GavinSBaker — AI 모델 레이어 마진과 AI 인프라 밸류에이션의 역상관
• @GavinSBaker — 모델 레이어 단일독점은 재앙, 파편화가 인프라에 유리
• @firstadopter — Nvidia DGX Spark 가격 인상

센티먼트 (오후) 2026-09-20 18:02:42

센티먼트 (오후) — 2026-09-20

오늘의 핵심

• @Gurgavin (Gurgavin) — 빅테크 주식/매크로 분석
• @firstadopter (First Adopter) — 빅테크/반도체 투자 분석
• @bboczeng (BB Zeng) — 반도체/테크 공급망 분석

센티먼트 (오전) 2026-09-20 06:02:23

센티먼트 (오전) — 2026-09-20

오늘의 핵심

• @dylan522p (Dylan Patel · SemiAnalysis CEO) — AMD가 중국 크라우드펀딩에 군용/듀얼유즈(dual-use) 칩을 개당 약 $1,000에 공급한다고 주장. 미국 리스트 가격은 $36,000, 미국 기…
• @GavinSBaker (Gavin Baker · Atreides Management CIO) — 오픈모델(open models)이 토큰뿐 아니라 매출 기준으로도 OpenAI보다 더 많은 지출을 받으며 점유율을 확대 중. AI 인프라…
• @GavinSBaker — OpenAI와 Anthropic이 듀오폴리(duopoly)로 가는 추세는 AI 인프라 수요에 부정적이고, 애플리케이션 레이어(application layer)에는 재앙이 될 것이라고 전망. https://x…

센티먼트 (오후) 2026-09-19 18:03:10

센티먼트 (오후) — 2026-09-19

오늘의 핵심

• @Gurgavin — OpenAI 2030년 재무 전망
• @firstadopter — Anthropic IPO 11월로 연기, 연매출 1,100억 달러대
• @firstadopter — GPT-6 Astra에 맞선 Anthropic의 신모델 검토

센티먼트 (오전) 2026-09-19 06:23:52

센티먼트 (오전) — 2026-09-19

오늘의 핵심

• @firstadopter — First Adopter — 빅테크/반도체 투자 분석
• Meta(META) — 개인 AI 에이전트 'Muse' 앱스토어 1위 — 메타의 Muse가 앱스토어 1위에 오르며 개인 AI 에이전트가 대중화 전환점에 도달했다는 평가가 나왔다. (Muse, App Store, Personal AI…
• Apple(AAPL) — 아이폰 18 Pro Max 수요 약화 신호 — 미국 내 리드타임이 0일이고, 아이폰 18 Pro Max 리셀 프리미엄이 작년 17 Pro Max의 15~29% 대비 1~8%에 불과하다는 데이터가 나왔다. (i…

센티먼트 (오전) 2026-09-19 06:03:09

센티먼트 (오전) — 2026-09-19

오늘의 핵심

• @Gurgavin (Gurgavin) — 빅테크 주식/매크로 분석

센티먼트 (오후) 2026-09-18 18:03:24

센티먼트 (오후) — 2026-09-18

오늘의 핵심

• @dnystedt (Dan Nystedt) — TSMC, 1.4nm 이하 팹 3기 Longtan 건설
• @dnystedt — Applied Materials, 인도 50억 달러 투자
• @dnystedt — 미·일, GlobalFoundries 美 팹에 최대 193억 달러 협의

센티먼트 (오전) 2026-09-18 06:19:45

센티먼트 (오전) — 2026-09-18

오늘의 핵심

• @firstadopter — Altimeter ‘State of the Markets’ (All-In Summit 2026, Brad Gerstner): AI·하이퍼스케일러 CAPEX가 반도체 FCF로
• @degentradinglsd — FOMC 이후 반도체 저점 확인, $NBIS·$ORCL이 입증한 AI 컴퓨팅 부족
• @firstadopter — 젠슨 황: "내년 엔비디아 칩 판매, 올해의 2배 될 것"

센티먼트 (오전) 2026-09-18 06:03:59

센티먼트 (오전) — 2026-09-18

오늘의 핵심

• Altimeter State of the Markets – Brad Gerstner (All-In Summit 2026)
• NVIDIA (NVDA) – 젠슨 황 "내년 칩 판매량 두 배"
• 매크로 – 연속 금리 인상 기대 급변

센티먼트 (오후) 2026-09-17 18:08:12

센티먼트 (오후) — 2026-09-17

오늘의 핵심

• @degentradinglsd (Degen Trading) — 주식/옵션 트레이딩 센티먼트
• @dnystedt (Dan Nystedt) — TSMC·대만·한국 반도체, 팹·패키징·장비·캐파 조기 신호
• @bboczeng (BB Zeng) — 반도체/테크 공급망 분석

센티먼트 (오전) 2026-09-17 06:03:32

센티먼트 (오전) — 2026-09-17

오늘의 핵심

• @Gurgavin — 빅테크 주식/매크로 분석
• @GavinSBaker — Atreides Management CIO, 기술주/성장주 투자 분석
• @blockspace — 암호화폐/블록체인 산업 분석

센티먼트 (오후) 2026-09-16 18:08:47

센티먼트 (오후) — 2026-09-16

오늘의 핵심

• @Gurgavin — Fed·매크로
• @bboczeng — 매크로·금리
• @dnystedt — TSMC·AI 서버·매크로

센티먼트 (오전) 2026-09-16 06:03:00

센티먼트 (오전) — 2026-09-16

오늘의 핵심

• @AlanWeckel (Alan Weckel) — Ethernet·광통신·스위치 분석
• @DylanOnChips (Dylan on Chips) — NVIDIA·AMD·Intel 제품·고객·서버 취재
• @blockspace (Blockspace) — 암호화폐·블록체인 산업 분석

센티먼트 (오후) 2026-09-15 18:06:38

센티먼트 (오후) — 2026-09-15

오늘의 핵심

• @dnystedt — TSMC 첨단 공정·패키징 공급 부족
• @degentradinglsd — 프리마켓 전망: 반도체→소프트웨어 회전, FOMC 전 반도체 매수
• @blockspace — 데이터센터 2대 트렌드: 액체냉각·800VDC 전력