센티먼트 (오후) 2026-08-25 18:10:22

센티먼트 (오후) — 2026-08-25

오늘의 핵심

• @firstadopter - 드러켄밀러의 국채 경고
• @Gurgavin - AMD, x86 PC CPU 점유율 30% 최초 돌파
• @dnystedt - SK하이닉스, HBM에 인텔 EMIB 채택

센티먼트 (오전) 2026-08-25 06:01:01

센티먼트 (오전) — 2026-08-25

오늘의 핵심

• @GavinSBaker (Gavin Baker) — Atreides Management CIO, 기술주/성장주 투자 분석

센티먼트 (오후) 2026-08-24 18:02:11

센티먼트 (오후) — 2026-08-24

오늘의 핵심

• @dnystedt (Dan Nystedt) — TSMC, AUO 패널 공장 인수해 첨단 패키징 확대
• @dnystedt (Dan Nystedt) — 실리콘 웨이퍼 가격 10% 인상, 3년 만의 대폭 인상
• @dnystedt (Dan Nystedt) — 대립광학, 엔비디아 광통신 공급망 진입

센티먼트 (오전) 2026-08-24 06:00:53

센티먼트 (오전) — 2026-08-24

오늘의 핵심

• @GavinSBaker — OpenAI/Anthropic 점유율 상실
• @GavinSBaker — 3D DRAM/zHBM 채택
• @GavinSBaker — AI 투자 스케일 확대

센티먼트 (오후) 2026-08-23 18:01:27

센티먼트 (오후) — 2026-08-23

오늘의 핵심

• @firstadopter — 엔비디아 서버 가격 인상 발표 (Nvidia Server Price Hikes)
• @firstadopter — HBM 가격 인상에 따른 엔비디아의 메모리 세금 (Memory Tax on Nvidia)
• @hibtc37 — 비트코인 시장 구조적 분석 (Bitcoin Market Structural Analysis)

센티먼트 (오전) 2026-08-23 06:01:43

센티먼트 (오전) — 2026-08-23

오늘의 핵심

• @firstadopter — 트럼프 정책의 거시적 결과: FT는 "두 번의 선거 공약과 달리, 이란 전쟁과 감세로 기록적 부채·연료비 급등·주택담보대출 금리 상승"을 보도. 핵심 용어: deficits, energy inflation…
• @bboczeng — 달리오 경고: 미국 부채가 GDP의 6%→3%로 줄지 않으면 3년 내 부채 위기. 채권 비중 축소, 금(최대 15%)·소량 비트코인 헤지 권고. 핵심 용어: debt crisis, gold, BTC. URL: h…
• @bboczeng — JP모건: 2000년 닷컴 버블과 유사한 기술주 과열, 가을 매도 위험. AI 열풍 약화와 국채 수익률 상승이 압력. 핵심 용어: JPMorgan, tech bubble, crowded trades. URL: h…

센티먼트 (오후) 2026-08-22 18:01:32

센티먼트 (오후) — 2026-08-22

오늘의 핵심

• @firstadopter (First Adopter) — AI/IPO 분석
• @Gurgavin (Gurgavin) — 빅테크/IPO
• @dylan522p (Dylan Patel) — AI 산업 구조

센티먼트 (오전) 2026-08-22 06:01:27

센티먼트 (오전) — 2026-08-22

오늘의 핵심

• @GavinSBaker — Atreides Management CIO, 기술주/성장주 투자 분석
• @firstadopter — 빅테크/반도체 투자 분석
• @dylan522p — SemiAnalysis CEO, 반도체/칩 산업 분석

센티먼트 (오후) 2026-08-21 18:01:13

센티먼트 (오후) — 2026-08-21

오늘의 핵심

• @dylan522p — SemiAnalysis CEO, 반도체/칩 산업 분석
• @firstadopter — 빅테크/반도체 투자 분석
• @degentradinglsd — 주식/옵션 트레이딩 센티먼트

센티먼트 (오전) 2026-08-21 06:01:07

센티먼트 (오전) — 2026-08-21

오늘의 핵심

• @firstadopter — Anthropic/OpenAI AI 경쟁
• @degentradinglsd — AI 컴퓨트 투자
• @firstadopter — 모멘텀 퀀트 대패

센티먼트 (오후) 2026-08-20 18:00:51

센티먼트 (오후) — 2026-08-20

오늘의 핵심

• @degentradingLSD — 미국 재무부가 10-30년물 국채 매입 확대 정책을 발표, 베센트 장관의 시장 부양 의지가 확인됨. 이는 AI 인프라 투자에 직접적 호재이며, $BTC와 $XAU가 최대 수혜 자산으로 부상. http…
• @dnystedt — TSMC가 최대 주주인 커스텀 ASIC 설계사 Global Unichip이 NT$650억(약 20억 달러) 규모의 자금 조달을 추진 중. 테스트·패키징·소재 조달 리스크를 선제 대응하기 위한 것으로 $AVGO,…
• @dnystedt — 대만 2위 D램 제조사 Winbond가 가오슝 팹 2·3단계 증설을 동시에 진행, 클린룸은 2027년 착공·장비는 2029년 반입 예정. $SSNLF, $SKHY, $MU 관련. https://x.com/dnys…

센티먼트 (오전) 2026-08-20 06:01:49

센티먼트 (오전) — 2026-08-20

핵심 요약

• 빅테크/반도체 경기 센티먼트 모니터
• 수집 시각: 2026-08-20 06:00 KST

센티먼트 (오후) 2026-08-19 18:01:24

센티먼트 (오후) — 2026-08-19

오늘의 핵심

• @dylan522p (Dylan Patel) — SemiAnalysis CEO, 반도체/칩 산업 분석

센티먼트 (오전) 2026-08-19 06:01:10

센티먼트 (오전) — 2026-08-19

오늘의 핵심

• @GavinSBaker — Anthropic ARR $65B 관련 분석
• @firstadopter — 펜실베이니아 주지사의 데이터센터 규제
• @firstadopter — OpenAI의 모델 개발 속도 조절

센티먼트 (오후) 2026-08-18 18:02:18

센티먼트 (오후) — 2026-08-18

오늘의 핵심

• @dnystedt — NVIDIA CPO(Co-Packaged Optics) 양산, 공급망 구축
• @dnystedt — AI 전력 칩 가격 인상 및 800VDC 전환 수혜
• @degentradinglsd — Anthropic ARR 폭발적 증가와 OpenAI의 전략적 가격 인하

센티먼트 (오전) 2026-08-18 06:00:57

센티먼트 (오전) — 2026-08-18

오늘의 핵심

• @firstadopter — NVIDIA가 OpenAI를 테넌트로 하는 오하이오 PORTS-Pike 캠퍼스(4.25GW, 최대 8GW)의 부지·전력·셸(LPS)을 SB Energy와 확보. OpenAI의 2030년까지 NVIDIA 컴…
• @firstadopter — OpenAI의 연매출(Annualized Revenue Run Rate)이 IPO를 앞두고 650억 달러를 돌파. 월간 성장률 가속도를 무한히 외삽할 수는 없지만 여전히 경이적인 성장. (Anthropic…
• @firstadopter — Leopold Aschenbrenner의 레버리지 AI 주식 베팅으로 인한 350억 달러 손실은 Jane Street의 투자 기록에 타격을 입혔으며, 역대 최대 트레이딩 손실 중 하나로 기록됨. (Jane…

센티먼트 (오후) 2026-08-17 18:01:35

센티먼트 (오후) — 2026-08-17

오늘의 핵심

• @dnystedt (TSMC·대만·한국 반도체) — TSMC 애리조나 2nm 팹이 예상보다 최대 4개 분기나 앞당겨질 수 있다고 보도. 3번째 팹(P3) 공정이 빠르게 진행 중이며, 2번째 팹도 일정보다 앞서 장비 설치가 2026년…
• @dnystedt (TSMC·대만·한국 반도체) — AI 광통신 붐으로 인해 인듐인(InP) 기판 및 에피웨이퍼 가격이 4분기에 10% 이상 급등할 예정이며 이는 사상 최대 상승폭. 한 공급업체는 "현금이 있어도 물건을 못 구할 수…
• @degentradinglsd (주식·옵션 트레이딩) — 아시아 PB가 판매한 구조화 상품 노셔널이 약 3,000억 달러에 달하며 이는 대규모 헤징 플로우로 작용해 IV를 역사적 실현 변동성 아래로 붕괴시킴. 헤지펀드 총·순 노출는…

센티먼트 (오전) 2026-08-17 06:02:14

센티먼트 (오전) — 2026-08-17

오늘의 핵심

• @firstadopter — Stripe, OpenRouter 인수 (AI 인프라 M&A)
• @blockspace — 니덤, APLD 목표가 $83 제시 (AI 데이터센터)
• @Gurgavin — 아멕스, 고액 고객 카드 한도 대폭 축소 (매크로 신호)

센티먼트 (오후) 2026-08-16 18:01:17

센티먼트 (오후) — 2026-08-16

오늘의 핵심

• @GavinSBaker (Gavin Baker) — AI 리스크와 기회의 균형에 대해 Dario Amodei에게 답하며, 업계가 위험보다 기회를 더 강조해야 하고 '암 치료' 같은 현실적 성과가 AI 신뢰를 구축할 것이라고 강조. (…
• @IanCutress (Ian Cutress) — AMD의 X86 라이선스 유지 후 하이곤(Hygon)이 5/6세대에서 역공학을 시도하며, 암호화 엔진(crypto engines)과 rdseed/rdrand 기능 비활성화 같은 기술적…
• @firstadopter (First Adopter) — AI 규제와 관련해 5억 달러($500M) 면제 기준이 부조리하다며 이를 옹호하는 발언은 AI를 악마화하는 데 일조한다고 비판. (핵심: AI regulation, $500M…

센티먼트 (오전) 2026-08-16 06:01:04

센티먼트 (오전) — 2026-08-16

오늘의 핵심

• Anthropic의 2028년 매출 전망 — 로이터 보도
• Anthropic 2분기 실적 — 분기 매출 115억 달러, 조정 영업이익 흑자
• 젠슨 황 "Anthropic은 수익성 있음" — 가빈 베이커 인터뷰 제안