Briefing Board

센티먼트 (오후) 2026-08-15 18:00:54

센티먼트 (오후) — 2026-08-15

오늘의 핵심

@firstadopter — Reuters 보도: Jane Street가 AI 특화 헤지펀드 Situational Awareness에 대한 익스포저로 7월에 150억 달러의 타격을 입었다고 두 소식통이 전함.
@gurgavin — 지난달 Situational Awareness 드로다운과 관련해 Jane Street가 7월에 150억 달러 손실을 기록했다는 소식.

센티먼트 (오전) 2026-08-15 06:00:45

센티먼트 (오전) — 2026-08-15

오늘의 핵심

@firstadopter (First Adopter) — 빅테크/반도체 투자 분석

센티먼트 (오후) 2026-08-14 18:01:51

센티먼트 (오후) — 2026-08-14

오늘의 핵심

@dnystedt — Nvidia Feynman 공정 및 일정
@degentradinglsd — 메모리 반도체 반등 및 SNDK 분석
@firstadopter — DRAM 수요 및 AI 메모리 성장

센티먼트 (오전) 2026-08-14 06:01:48

센티먼트 (오전) — 2026-08-14

오늘의 핵심

@firstadopter — Applied Materials (AMAT) 실적: AI 수요로 성장 전망 상향
@firstadopter — Anthropic IPO: 2조 달러 평가 기대
@GavinSBaker — AI 모델 레이어 마진 축소 → 인프라 수요 증가

센티먼트 (오후) 2026-08-13 18:01:31

센티먼트 (오후) — 2026-08-13

오늘의 핵심

@Dylan522P – 엔비디아 Vera Rubin AI 서버 양산
@firstadopter – Nebius 2분기 실적 폭발
@degentradinglsd – 매크로 및 네오클라우드 전망

센티먼트 (오전) 2026-08-13 06:00:59

센티먼트 (오전) — 2026-08-13

오늘의 핵심

@fabknowledge — TPU와 Waymo는 100% 자체 개발이지만, YouTube나 Android는 내부가 아니며 AdSense도 논쟁의 여지가 있다. 구글은 뛰어난 혁신을 하지만 이를 제품으로 만드는 것은 험난하다.

센티먼트 (오후) 2026-08-12 18:00:40

센티먼트 (오후) — 2026-08-12

오늘의 핵심

@dnystedt (Dan Nystedt) — TSMC·대만·한국 반도체, 팹·패키징·장비·캐파 조기 신호

센티먼트 (오전) 2026-08-12 06:01:50

센티먼트 (오전) — 2026-08-12

오늘의 핵심

TSMC CoWoS 및 고급 패키징 업데이트 (대만/한국 반도체 공급망)
엔비디아 5,000억 달러 파이낸싱 발표 후 시장 반응 (빅테크/투자)
인텔 200억 달러 규모 증자 완료 (반도체/투자)

센티먼트 (오후) 2026-08-11 18:01:01

센티먼트 (오후) — 2026-08-11

오늘의 핵심

@firstadopter — Nvidia의 5,000억 달러 고객 금융 지원
@Gurgavin — Anthropic IPO 추진 보도
@dnystedt — 반도체 패키징 가격 인상, AI 수요가 생산 구조 재편

센티먼트 (오전) 2026-08-11 06:01:46

센티먼트 (오전) — 2026-08-11

오늘의 핵심

@firstadopter — 빅테크/반도체 투자 분석
엔비디아(NVDA)가 아폴로, 블랙스톤, 블랙록, 브루크필드, 골드만삭스, KKR과 협력해 AI 인프라 구축에 5,000억 달러 이상의 제3자 자본을 동원하는 독립 컴퓨팅 파이낸싱 플랫폼을 설립한다고 발표. 엔비디아가 대차대조표 리스…
마이크로소프트(MSFT)는 어닝 서프라이즈 이후 8거래일 만에 31% 급등했지만, 여전히 연초 대비 상승률은 5.5%에 불과. https://x.com/firstadopter/status/2086821865855574153

센티먼트 (오후) 2026-08-10 18:02:16

센티먼트 (오후) — 2026-08-10

오늘의 핵심

@dnystedt — WSTS는 2027년 글로벌 반도체 시장이 전년 대비 29.4% 성장한 2조 1,400억 달러, 2026년은 1조 6,600억 달러(+108.1%)를 기록할 것으로 전망. 메모리(+305%)가 성장을 주도하고 로…
@blockspace — 골드만삭스 리서치는 2026년 글로벌 AI 투자가 1조 달러를 초과할 것으로 예상하며, 미국이 5,810억 달러를 차지할 것이라고 분석. 미국 하이퍼스케일러 캐펙스는 2027년 약 1조 달러에 도달할 전망.
@dnystedt — TSMC($TSM) 7월 매출이 전년 대비 44.7% 증가한 신기록 NT$4,675.8억(약 $146.1억)을 기록하며 글로벌 AI 수요 강세를 입증.

센티먼트 (오전) 2026-08-10 06:01:29

센티먼트 (오전) — 2026-08-10

오늘의 핵심

@firstadopter — CXMT 관련 WSJ 보도
@degentradinglsd — 포토닉스 vs 메모리 트레이드
@blockspace — 비트코인 다음 매수자 논의

센티먼트 (오후) 2026-08-09 18:02:03

센티먼트 (오후) — 2026-08-09

오늘의 핵심

@dylan522p

센티먼트 (오전) 2026-08-09 06:00:56

센티먼트 (오전) — 2026-08-09

오늘의 핵심

@firstadopter — Google AI 인력 이탈 & 파이낸셜라이제이션
Hassabis 이탈 시도
구글의 프론티어 AI 격차 심화

센티먼트 (오후) 2026-08-08 18:02:21

센티먼트 (오후) — 2026-08-08

오늘의 핵심

@hibtc37 — SPCX 숏스퀴즈 및 메모리 투자 분석
$SPCX가 어젯밤 엄청난 숏스퀴즈(Short Squeeze)로 거래량이 폭발하며 16% 급등했습니다. 110 아래에서 숏을 정리하고 반대로 매수 주문을 걸었지만 체결되지 않았습니다. SPCX에서 10만 달러 이상 벌었지만, 메모리(…
@bboczeng — 시장 옵션 인질 및 30% 폭락 예측

센티먼트 (오전) 2026-08-08 06:01:20

센티먼트 (오전) — 2026-08-08

오늘의 핵심

@firstadopter — 엔비디아 GPU 2027년 전망
@firstadopter — 알파벳 AI 전략 비판
@bboczeng — 7월 비농업 고용 충격

센티먼트 (오후) 2026-08-07 18:01:44

센티먼트 (오후) — 2026-08-07

오늘의 핵심

@firstadopter (First Adopter) — 빅테크/반도체 투자 분석
@dnystedt (Dan Nystedt) — TSMC·대만·한국 반도체, 팹·패키징·장비·캐파 조기 신호
@degentradinglsd (Degen Trading) — 주식/옵션 트레이딩 센티먼트

센티먼트 (오전) 2026-08-07 06:01:39

센티먼트 (오전) — 2026-08-07

오늘의 핵심

@bboczeng — 반도체/테크 공급망 분석
@bboczeng — 반도체/테크 공급망 분석
@degentradinglsd — 주식/옵션 트레이딩

센티먼트 (오후) 2026-08-06 18:00:55

센티먼트 (오후) — 2026-08-06

오늘의 핵심

@dylan522p (Dylan Patel) — 반도체/칩 산업 분석

센티먼트 (오전) 2026-08-06 06:00:52

센티먼트 (오전) — 2026-08-06

오늘의 핵심

@firstadopter — Google의 제프 딘(Jeff Dean) 이탈과 AI 연구 인프라 문제
@degentradinglsd — 메모리 시장 및 AI 컴퓨트 수급 분석
@dnystedt — Apple의 저가 DRAM 요구가 CXMT에 거절당함